Πετυχημένη έξοδος στις αγορές

Άνω των 7 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο. Στο 4,625% διαμορφώνεται η συνολική απόδοση του τίτλου.

Ικανοποίηση προκαλεί το αποτέλεσμα της πρώτης εξόδου της χώρας στις αγορές, μετά από τρία χρόνια, καθώς τόσο το κουπόνι έκδοσης όσο και η συνολική απόδοση διαμορφώθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα των προσδοκιών. Συγκεκριμένα, η Αθήνα αντλεί 3 δισ. ευρώ και το κουπόνι έκδοσης διαμορφώνεται στο 4,375%, έχοντας ξεκινήσει ενδεικτικά από το 4,875%. Η συνολική απόδοση για το 5ετές διαμορφώνεται στο 4,625%.

Όπως είχε επισημάνει νωρίτερα το sofokleousin.gr, οι τελικές αποδόσεις είχαν πλέον χαρακτήρα συμβολικό αλλά και αξία σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, ως ένα πρώτο crash test για την επιτυχία του εγχειρήματος και της εμπιστοσύνης που θα δείξουν οι επενδυτές. Σε πρώτο σχόλιο τους, χρηματιστηριακοί αναλυτές κάνουν λόγο για μια πετυχημένη προσπάθεια καθώς επετεύχθη απόδοση χαμηλότερη του 4,50% στο κουπόνι της έκδοσης.

Υπενθυμίζεται ότι το ετήσιο κουπόνι της έκδοσης του 5ετούς ομολόγου τον Απρίλιο του 2014 είχε διαμορφωθεί στο 4,75% και η απόδοση στο 4,95%. Στην ανταλλαγή των ομολόγων που λήγουν το 2019 συμμετείχαν σύμφωνα με πληροφορίες και οι ελληνικές τράπεζες, πλην της Πειραιώς, η οποία δεν διαθέτει ομόλογα της σειράς.

Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για προσφορές - τόσο για τη νέα έκδοση, όσο και για την πρόταση ανταλλαγής και επαναγοράς των ομολόγων που λήγουν το 2019 - να ξεπερνούν τα 6,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ποσό κατά δύο φορές.

Κυβερνητικοί κύκλοι σημείωσαν πως είναι σημαντικό το γεγονός πως από τις πάνω από 200 επίσημες προσφορές συνολικού ύψους 6,5 δισ. ευρώ, η πλειοψηφία αφορούσε πραγματικούς επενδυτές παγκόσμιου βεληνεκούς και όχι κερδοσκοπικά funds, γεγονός που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Η πρώτη αντίδραση από Βερολίνο

Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας χαιρέτισε τη διάθεση κρατικών ομολόγων της Ελλάδας. Η ίδια εκπρόσωπος τόνισε ότι η Αθήνα χρειάζεται τώρα να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, να προωθήσει πιο σθεναρά μεταρρυθμίσεις και να ολοκληρώσει έγκαιρα την τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος.

«Η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές κεφαλαίων ήταν και παραμένει ο στόχος του συνεχιζόμενου προγράμματος προσαρμογής. Χαιρετίζουμε έτσι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στην αγορά βήμα-βήμα», είπε η εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Τώρα θα πρέπει να εδραιώσει τη μόλις ανακτηθείσα εμπιστοσύνη, να ενισχύσει περαιτέρω τις μεταρρυθμίσεις και να ολοκληρώσει την επικείμενη τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος έγκαιρα. Η μακροπρόθεσμη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και η αξιοπιστία έχουν ουσιώδη σημασία για την εξασφάλιση της διαρκούς εμπιστοσύνης των αγορών», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: sofokleousin.gr
[post_ads]